Plataforma de Inteligencia en Marketing

Reducir la hora-hombre en Marketing y Ventas mediante automatizacion con agentes de IA, data estructurada y decisiones inteligentes.

Agentes IA Infraestructura de Datos KPI Dashboard Hub de Comunicacion

Cliente Capitaria Por Pullai — Data Partners Fecha Marzo 2026 Version 1.0

Contexto

Capitaria es una empresa de brokerage de acciones cuya area de marketing opera con 4 cargos principales: Paid Media, Content, Social y Eventos. El equipo enfrenta cuellos de botella operativos que impiden escalar sin inflar la nomina.

80% Revision manual, reportes, cruce de data

20% Decisiones estrategicas

Diagnostico

Paid Media sobrecargado

Un solo analista revisa 36 campanas, conjuntos de anuncios, CPAs, segmentos por creativos y geolocalizaciones manualmente.

36 campanas

Content & Social sin escala

Generacion de contenido, SEO, copys para creativos y gestion de redes depende de procesos manuales que no escalan.

+5h/dia

Eventos: HH disparada

Cada evento requiere un batallon de personas para organizacion, captacion de leads presenciales y seguimiento post-evento.

2.3x costo

Silos entre 4 cargos + Ventas

Paid, Content, Social y Eventos trabajan en herramientas desconectadas entre si y de Ventas/CRM. Los leads se pierden en el traspaso.

~30% leads lost

Equipos Involucrados

Paid Media

36 campanas, CPAs, segmentos, geolocalizaciones

Content

Generacion de contenido, SEO, copys a creativos, briefings

Social

Gestion de redes sociales, engagement, community, reporteria

Eventos

Organizacion de eventos, captacion de leads, medios tradicionales

Solucion Propuesta

La solucion se basa en tres pilares fundamentales, enmarcados en un proceso de Transformacion Digital incremental con foco en el aumento del beneficio operacional.

01

Automatizacion

Agentes de IA que ejecutan tareas repetitivas 24/7: revision de campanas, generacion de copys, alertas de CPA, enrutamiento de leads.

Agentes IA Workflows Alertas Auto-reporting

02

Data

Arquitectura Medallion (Bronze - Silver - Gold) que conecta todas las fuentes, limpia y estructura la informacion para consumo inmediato.

Medallion ETL/ELT KPIs unificados Data Lake

03

Decisiones

Dashboards de rendimiento y recomendaciones data-driven para enfocar el tiempo del equipo en las estrategias ganadoras.

Dashboards Recomendaciones IA A/B testing Forecasting

Todo esto materializado en una plataforma web centralizada donde los equipos se comunican, los agentes IA operan entre medio, y los KPIs de rendimiento son visibles en tiempo real.

Data Layer

Arquitectura Medallion (Bronze - Silver - Gold) que conecta todas las fuentes de datos de Capitaria en un pipeline robusto con calidad y trazabilidad.

Arquitectura Medallion

Bronze

Ingesta cruda

Datos raw de todas las fuentes sin transformar

APIs de Meta, Google, TikTok
CRM exports
Insights para apalancar Andromeda
Google Analytics
Medios tradicionales

Silver

Limpieza y modelado

Datos normalizados, deduplicados y validados

Deduplicacion de leads
Normalizacion de costos
Matching geo + segmentos
Attribution modeling
Validacion de KPIs

Gold

Listo para consumo

Datos agregados listos para dashboards y agentes

CPA por canal/geo/creatividad
Funnel completo lead-venta
HH por rendimiento por cargo
ROI por campana
Scores de leads

Capas de la Plataforma

Capa de Ingesta

Meta Ads APIGoogle Ads APICRMGA4Medios offline

Capa de Procesamiento

ETL PipelinesData QualityAttributionLead Scoring

Capa de Inteligencia (Agentes IA)

Campaign AuditorContent GeneratorCPA OptimizerLead Router

Capa de Accion y Visualizacion

KPI DashboardsAlertas Slack/EmailChat internoReportes auto

Matriz Cargo x Fuente de Datos

Fuente	Paid	Content	Social	Eventos
Meta / Google / TikTok Ads	•	○	○	○
Optimizacion Andromeda	○	•	•	○
CRM / Pipeline Ventas	•	○	○	•
Google Analytics / Search Console	○	•	•	○
Redes Sociales (APIs nativas)	○	•	•	○
Eventos / Medios Tradicionales	○	○	•	•

• Fuente primaria de datos — ○ Fuente secundaria / referencial

Agentes de IA

Agentes de IA especializados que ejecutan tareas repetitivas 24/7, se comunican entre si y escalan decisiones criticas al equipo humano.

Campaign Auditor

Revisa las 36 campanas automaticamente, evalua CPAs por ad set, detecta anomalias y sugiere pausas/ajustes de presupuesto en tiempo real.

-18h/semRevision manual -- Paid Media

Segment Optimizer

Analiza segmentos por creativos y geolocalizaciones. Identifica oportunidades para apalancarse mejor de Andromeda y propone estrategias de optimizacion.

-12h/semAnalisis de segmentos -- Paid Media

Content Generator

Genera contenido SEO, copys para creativos, resumenes para disenadores y briefings — todo alineado con la estrategia de Capitaria.

-15h/semGeneracion de contenido -- Content

Lead Router & Scorer

Califica leads entrantes con scoring predictivo y los enruta al equipo de ventas correcto segun territorio, producto y probabilidad de cierre.

-8h/semAsignacion manual -- Ventas / CRM

Performance Reporter

Genera reportes diarios y semanales automaticos con KPIs clave, comparativas vs. periodo anterior y highlights para la gerencia.

-6h/semReporting manual -- Todos

Alert Manager

Monitorea KPIs en tiempo real y genera alertas cuando metricas salen de los rangos definidos. Escala al humano correcto por canal.

24/7Monitoreo sin HH -- Todos

Plataforma Web

Capitaria Intelligence Hub — plataforma web centralizada donde los equipos convergen, los agentes IA operan entre medio, y los KPIs son visibles en tiempo real.

Capitaria Intelligence Hub

Resumen de hoy — Miercoles 4 de Marzo

CPA Promedio

$12.40

Leads Hoy

147

HH Ahorradas

18.5h

Contenido Generado

23 pzas

CPA de campana "Apertura Cuenta PRO" subio 34% — se recomienda pausar ad set 3

Agente Content genero 5 copys para campanas de la semana

Lead Scorer enruto 12 leads calificados a Ventas

Actividad reciente

CPA Monitor pauso ad set con CPA > $25 Hace 12 min

Carolina (MKT) aprobo copys para campana Q1 Hace 34 min

Lead Router asigno 8 leads a equipo Ventas Sur Hace 1 hora

Content Agent publico 3 articulos SEO Hace 2 horas

Chat del equipo

Felipe (Paid): El agente detecto que la geo Santiago Centro tiene peor CPA, que opinan?

Maria (Ventas): Los leads de esa zona si convierten menos, confirmo con data del CRM.

Funcionalidades incluidas

Vistas y dashboards

Dashboard general con KPIs en tiempo real. Vistas especificas por cargo (Paid, Content, Social, Eventos, Leads/CRM). Panel de agentes IA activos con estado y actividad.

Comunicacion y alertas

Sistema de alertas en tiempo real (CPA fuera de rango, leads sin atender). Chat entre equipos integrado. Pipeline de aprobacion de contenido con notificaciones.

Dashboard de KPIs

Sistema de visualizacion de KPIs que permite a todo el equipo ver los mismos numeros actualizados al minuto.

Performance Dashboard — Capitaria

Hoy Semana Mes Quarter

CPA Promedio

$12.40

-23% vs mes anterior

HH Total Marketing

124h

-41% vs mes anterior

Leads Calificados

2,847

+35% vs mes anterior

Tasa de Conversion

4.2%

+1.1pp vs mes anterior

HH Paid

32h

-56% (antes: 72h)

HH Content

28h

-47% (antes: 53h)

HH Social

22h

-42% (antes: 38h)

HH Eventos

18h

-35% (antes: 28h)

Semaforo de Rentabilidad HH

EFICIENTE

PaidHH eficiente — rendimiento optimo

EFICIENTE

ContentHH eficiente — produccion alta

AJUSTADA

SocialHH ajustada — revisar procesos

EFICIENTE

EventosHH eficiente — post-automatizacion

Flujos operativos

Como funciona cada servicio en la practica: de procesos manuales a flujos automatizados.

Paid Media — De manual a autonomo

Hoy — Manual

Analista revisa 36 campanas una por una cada manana
Analiza segmentos manualmente sin entender como aprovechar Andromeda
Evalua CPAs en spreadsheets sin contexto historico
Geolocalizaciones sin datos suficientes para decision
Reportes armados a mano cada semana
Sin alertas automaticas — problemas se detectan tarde

Con Pullai — Automatizado

Campaign Auditor revisa las 36 campanas al instante
Segment Optimizer identifica como apalancarse mejor de Andromeda
CPAs evaluados con contexto historico y prediccion
Geolocalizaciones enriquecidas con data de conversion CRM
Reportes generados automaticamente con insights
Alertas en tiempo real cuando CPAs salen de rango

Data

Fuentes
Meta/Google/TikTok

Agente

Campaign
Auditor

Analisis

Segmentos
por Canal

Agente

Segment
Optimizer

Humano

Aprueba /
Ajusta

Ejemplo real de interaccion

El Campaign Auditor detecta que el CPA de "Geolocalizacion Santiago Centro" subio un 34%. Analiza los segmentos y confirma baja conversion. Envia alerta al encargado de Paid con recomendaciones para optimizar via Andromeda:

Pausar Ad Set Redistribuir Presupuesto Ignorar por ahora

Content & SEO — De cuello de botella a factory

Hoy — Manual

Content media busca temas manualmente para SEO
Copys de creativos se escriben desde cero cada vez
Briefings para disenadores son vagos o incompletos
Sin intencion de busqueda integrada en la creacion
Ciclo de aprobacion lento entre copy - diseno - publicacion

Con Pullai — Automatizado

Content Agent investiga trending topics + intencion de busqueda
Genera variaciones de copys para A/B testing automatico
Briefings completos para disenadores con contexto y referencias
SEO integrado: keywords, meta tags y estructura optimizados
Pipeline de aprobacion en la plataforma con notificaciones

Ejemplo real de interaccion

El equipo ingresa la intencion "Campana Apertura Cuenta PRO". El Content Agent analiza historicos, SEO y tendencias, genera 3 variaciones de copy + brief completo para el disenador.

Aprobar Copy A Aprobar Copy B Solicitar ajuste

Leads — De Marketing a Venta sin perdida

Data

Lead entra
(Form/Ad/Org)

Agente

Lead
Scorer

Agente

Lead
Router

Humano

Ejecutivo
asignado

Agente

Follow-up
Tracker

Decision

Conversion
o Nurturing

Ejemplo real de interaccion

Un lead entra por un formulario de evento. El Lead Scorer le asigna 82/100 (alta probabilidad). El Lead Router lo asigna al ejecutivo de Ventas Sur.

Notificacion para ejecutivo: Lead calificado — Interesado en Cuenta PRO — Score 82 — Contactar en < 2h Si no hay contacto en 2h, el Follow-up Tracker escala la alerta automaticamente.

Roadmap

Implementacion en 4 fases con entregables concretos y quick wins en cada etapa. Tiempo total Fases 1-3: 20 semanas.

Fase 1

Foundation

Conectar todas las fuentes de datos en arquitectura Medallion. Desplegar el primer agente: Campaign Auditor para revision automatica de las 36 campanas y monitoreo de CPAs.

Entregables: Data lake Medallion -- Conectores Ads + CRM -- Campaign Auditor -- Dashboard base Paid -- Estrategia Andromeda Tiempo: 6-8 semanas Quick win: -56% HH en Paid Media

Fase 2

Intelligence

Activar Content Generator y Lead Scorer. El equipo de contenido recibe briefings automaticos y copys generados. Ventas recibe leads calificados con scoring predictivo.

Entregables: Content Generator + Lead Scorer -- Pipeline leads con scoring -- Content Hub -- Conectores GA4 + redes sociales Tiempo: 6-8 semanas Quick win: +210% de contenido producido

Fase 3

Platform

Lanzar la plataforma web completa con chat, vista unificada de agentes, alertas y panel de KPIs en tiempo real. Integrar agentes restantes.

Entregables: Capitaria Intelligence Hub -- 3 agentes adicionales (6 total) -- KPIs en tiempo real -- Chat equipos -- Pipeline aprobacion Tiempo: 8-10 semanas Quick win: Plataforma operativa end-to-end

Tiempo total Fases 1-3: 20 semanas

Presupuesto Extra: Data Science & Automatizacion Paid Media

ML Forecasting, Media Mix Modeling y Auto-budget Optimizer. Full conectado a la plataforma de Paid Media.

Entregables: Modelos ML forecasting demanda/CPA -- Media Mix Modeling -- Auto-budget cross-channel -- Integracion plataforma Paid Tiempo: 4 semanas adicionales post-implementacion

Cronograma Detallado

Actividad

Sem 1-4 Sem 5-8 Sem 9-12 Sem 13-16 Sem 17-20

Discovery & Setup

Conectores de datos

Arquitectura Medallion

Campaign Auditor

Content Generator

Segment Optimizer

Lead Scorer & Router

Hub Web (frontend)

Dashboard KPIs

Alert Manager & Chat

Performance Reporter

Testing & QA

Fase 1 — Foundation

Fase 2 — Intelligence

Fase 3 — Platform

Presupuesto Extra: Data Science & Automatizacion Paid Media

Modulo opcional de mejora continua con modelos de machine learning, forecasting avanzado y optimizacion automatica de presupuestos. Full conectado a la plataforma de Paid Media.

Duracion estimada: 4 semanas adicionales post-implementacion base

Actividad

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

ML Forecasting (demanda, CPA)

Media Mix Modeling

Auto-budget Optimizer

Integracion Plataforma Paid

Testing & Calibracion

Presupuesto Extra — Data Science & Automatizacion

Inversion

Costos de desarrollo, mantencion y retorno proyectado de la plataforma.

Desarrollo

PAGO UNICO

INVERSION UF 150 Fases 1 a 3 incluidas

Incluye:

Data Layer con arquitectura Medallion completa
6 agentes de IA especializados
Plataforma web (Hub de Comunicacion)
Dashboard de KPIs en tiempo real
Conectores a todas las fuentes de datos
Testing, QA y despliegue

Mantencion

MENSUAL

INVERSION UF 15 Mensual — A partir de Fase 4

Incluye:

Soporte tecnico y resolucion de incidentes
Optimizacion continua de agentes IA
Actualizacion y mantencion de la plataforma
Evolucion de la plataforma segun necesidades
Monitoreo de infraestructura

Implementacion y Onboarding — incluido en el desarrollo

Onboarding completo del equipo (Paid, Content, Social, Eventos)

Capacitacion en dashboards y Semaforo HH

Acompanamiento 2 semanas post-lanzamiento

Documentacion de uso por rol

Retorno proyectado

-45%

Reduccion en Hora-Hombre total del area de Marketing y Ventas

3x

Mas contenido producido con el mismo equipo

-30%

Reduccion en CPA promedio por mejor optimizacion

Ahorro en HH mensual

Paid40h/mes

Content25h/mes

Social16h/mes

Eventos10h/mes

Total: ~91h/mes

Retorno vs. inversion

Comparacion de inversion vs. valor generado por la plataforma.

Inversion desarrolloUF 150

MantencionUF 15/mes

HH ahorradas~91h/mes

Reduccion CPA~30%

Payback: ~4-6 meses

Avanzamos?

Estamos listos para comenzar la transformacion operativa de Capitaria.

Empresa Pullai — Data Partners

Contacto felipe@pullai.cl

Validez Hasta Abril 2026